研报掘金丨东吴证券：看好吉比特新产品周期下的业绩弹性，维持“买入”评级

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东吴证券研报指出，吉比特(603444)(603444.SH)上半年业绩超我们预期，主要受《摩尔庄园》摊销调整及汇兑收益影响，考虑到重点产品上线晚于我们此前预期，下调2023年盈利预测，预计2023-2025年EPS分别为 20.65/27.03/33.11元(2023年此前为22.95元)，对应当前股价PE分别为21/16/13倍。看好公司新产品周期下的业绩弹性，维持“买入”评级。

展望后续，该行认为《一念逍遥》将维持较为克制的买量投放，更为注重核心用户运营，看好其盈利能力提升，与《问道手游》持续贡献稳健利润。此外，2023Q2公司产生汇兑收益0.94亿元，环比Q1增加1.20亿元。

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